世界快资讯:SPAC周报 | Carmell拟通过SPAC上市,芒特雷尼尔SPAC获得合并批准

发布时间:2023-01-09 15:07:56 来源: IPO早知道

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作者|C叔


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Carmell拟通过与SPAC公司Alpha Healthcare(ALPA.US)合并上市

生物技术研发公司Carmell Therapeutics Corporation(CTCX.US)已与SPAC公司Alpha Healthcare AcquisitionCorp.III(ALPA.US)签署了一项业务合并协议,计划通过与该SPAC合并上市。交易完成后的合并公司将名为Carmell Therapeutics Corporation,将以“CTCX”为股票代码于纳斯达克开始交易。

据悉,总部位于宾夕法尼亚州匹兹堡的Carmell Therapeutics为一家生物技术研发公司,专注于开发用于骨骼和软组织愈合适应症的同种异体血浆生物材料。Randy Hubbell将担任合并后公司首席执行官。

该项合并协议是Alpha Healthcare于2021年7月约1.5亿美元IPO融资之后达成的。根据合并条款,Carmell Therapeutics的股东将获得Alpha Healthcare的1500万股A类普通股,以换取赎回他们现所持的Carmell股份。而Carmell Therapeutics的现有股东拥有约46%的已发行和流通股,假设所有股东都选择赎回股份,该合并后公司的市值将达约3.28亿美元,假设没有赎回,合并后的公司预计将在交易结束时获得约1.54亿美元的SPAC融资,该交易计划将于2023年上半年进行。

芒特雷尼尔SPAC获得合并批准

雷尼尔收购公司表示其股东已批准其与以色列网络安全公司Hub网络安全有限公司的合并,在公布合并计划后,该公司股价上涨了34%。

该公司表示,其股东投票通过了合并,交易预计将于本月晚些时候完成。SPAC于2022年3月首次宣布了这笔交易,称这将使合并后的公司获得约12.8亿美元的企业价值。

流动性褪去,美国SPAC出现清算潮

临近年底,美国SPAC出现一波清算潮,为2020年以来的狂热画上句号。自12月初以来,大约70家特殊目的收购公司(SPAC)已经清算并向投资者返还资金。每天大约有四个 SPAC 清算关闭,几乎与该行业在2021年初繁荣时期的启动速度相同。数据显示,SPAC发起人本月在清算中损失了超过 6 亿美元,今年损失超过11亿美元。更多的SPAC 表示他们将在未来几周内进行清算。

2020年,疫情爆发,美联储史无前例大放水刺激经济,SPAC随之兴起,这波繁荣持续到2021年。行业数据显示,在过去两年中,大约有300家公司通过SPAC上市。但今年随着美联储激进加息,市场逆转,繁荣变成了萧条。本季度宣布SPAC合并的初创企业的平均估值已从去年大部分时间的20亿美元以上降至4亿美元左右。

去年8月,美国国会通过了《2022 年降低通胀法案》(Inflation Reduction Act of 2022)。该法案规定,从2023年开始,如果SPAC发起人向投资者返还现金,可能将面临1%的消费税。该法规促使越来越多的SPAC发起人计划在2022年底结束其“并购"计划。

目前仍有近400家SPAC持有约1000亿美元的资产尚未找到交易。研究SPAC的纽约大学法学院教授Michael Ohlrogge预计,如果大约200家SPAC被清算,发起人的损失将远远超过20亿美元。

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